财政部、央行等四部门印发企业降杠杆工作要点提升上市公司质量;加强对中小投资者权益的保护，增强投资者信心;按照投资者适当性原则，丰富股权融资市场。

【宏观经济】

财政部、央行等四部门：印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》，推动金融资产投资公司发挥市场化债转股主力军作用，拓宽社会资本参与市场化债转股渠道。出台金融资产投资公司发起设立资管产品备案制度。将市场化债转股资管产品列入保险资金等长期限资金允许投资的白名单。探索提出允许在满足一定条件下公募资管产品依法合规参与优质企业债转股。加快股份制商业银行定向降准资金使用。支持符合条件的股份制商业银行利用所属具有股权投资功能的子公司、同一金融控股集团的现有股权投资机构或拟开展合作的具有股权投资功能的机构参与市场化债转股。大力发展股权融资。完善交易所市场股权融资功能，改革股票发行制度，提升上市公司质量;加强对中小投资者权益的保护，增强投资者信心;按照投资者适当性原则，有序促进社会储蓄转化为股权投资，拓宽企业资本补充渠道;鼓励私募股权投资基金等多元化投资主体发展，丰富股权融资市场。

外交部：世贸组织不是任何一个国家、或者少数几个国家所有的，也不是任何一个国家、或者少数几个国家说了算的，而是要尊重全体成员的普遍意愿。华春莹最后表示，相信大家的感受和我一样，美方这次就WTO涉发展中国家地位的表态进一步暴露了美国的任性狂妄和自私自利。这样的做法与它作为世界第一大国的地位，我认为是不般配的，现在中国有句很网红的话叫“做人不能太美国了”，我们希望美方有些人能够深刻反省一下。

港交所：非A+H的科创板(内地市场和香港两地上市的科创板公司)股票能否纳入沪股通，需要看其是否为上证180指数或上证380指数的成分股。

国家新闻出版署：29日发布新一批游戏版号，共20个，人民网、网易、完美世界(股票代码：002624)产品在列。

财政部：酝酿停止第八批补贴目录申报，合规光伏、风电项目可排队发放补贴。

【股市要闻】

上交所：近期，四家企业及其保荐人先后向上交所提出撤回科创板发行上市申请及发行上市保荐。上交所已依法作出终止其科创板发行上市审核的决定。这四家发行人分别为北京木瓜移动科技股份有限公司、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、北京海天瑞声科技股份有限公司。总的来看，相关企业申请撤回发行上市申请，是综合考虑审核情况和自身状况后的选择。

深交所：对暴风集团(股票代码：300431)下发关注函，要求说明公司实际控制人冯鑫被公安机关采取强制措施的原因，是否涉嫌单位犯罪，是否与公司有关。还要求暴风集团说明公司获悉该事项的具体时间，信息披露是否及时，以及暴风控股向忻沐科技转让暴风智能6.748%的股权的原因，价格是否公允，公司放弃优先受让权的原因，忻沐科技与你公司或董事、监事、高级管理人是否存在关联关系。

科创板龙虎榜：各股交易资金以券商营业部为主，仅瀚川智能出现一席机构席位，部分营业部同时现身个股买、卖前五。如，交控科技：中国银河(股票代码：601881)杭州庆春路卖出1673万元，同时买入1393万元。航天宏图：国信证券上海北京东路卖出1477.05万元，同时买入1577.54万元。东方财富(股票代码：300059)拉萨东环路第二营业部同时现身瀚川智能买、卖龙虎榜，东方财富拉萨团结路第二营业部则现身铂力特。

暴风集团：29日跌停，全天仅成交1262万元。盘后数据显示，卖方、买方前五席位均为券商营业部，卖一席位国信证券股份有限公司佛山禅城分公司卖出290.81万元;买一席位财富证券有限责任公司长沙万芙路证券营业部买入63.45万元。消息面上，公司实控人冯鑫涉嫌犯罪被采取强制措施。

证券日报头版评论：“交易正常”应是科创板的日常。虽然7月29日机构席位的几近缺席令市场难以管窥更多机构资金动向，但貌似平淡的市场交易，正是科创板市场稳定运行的积极信号，也真正显示了科创板发行审核问询的魄力、交易制度的张力、投资者适当性原则的效力、科创企业的磁力。“没有新闻其实是最好的新闻”，因为这意味着一切如常。

【机会情报】

钒系产品价格持续上涨：据媒体报道，近期国内钒系产品市场价格持续上涨，散货报价、成交价格接连提高。百川资讯数据显示，继上周大涨7.72%后，周一五氧化二钒再次上涨1.89%，最新报价已达到13.5万元/吨。在上游原料带动下，钒铁跟随上涨，最新报价13.75万元/吨，较上周报价上涨1.85%;钒氮合金上涨幅度更大，截止上周末钒氮合金报价大致集中在22.5—23万元/吨附近，周涨幅超过10%。

新一批游戏版号下发：广电总局更新2019年7月份国产网络游戏审批信息，20款游戏拿到新游戏版号，其中包含17款移动游戏，2款网页游戏和1款客户端游戏。

国资国企改革“综改试验”正式启动：国务院国资委近日召开地方国资委负责人座谈会。经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作已正式启动。综改试验期间，将允许驻三地的中央企业及其他地区国有企业根据综合改革需要，参照执行有关政策，真正实现顶层设计和基层创新的良性互动，最大限度发挥改革合力，推动国资国企改革取得实效。

智能音箱上半年销量暴增：据媒体报道，智能音箱作为智能家居的入口级产品之一，受到企业青睐，延续着高速增长的态势。据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2019年上半年，中国智能音箱市场销量为1556万台，同比增长233%;销额30.1亿元，同比增长149%。上半年的销量已经接近2018年全年。

【公司要闻】

重大事项>>>

*ST雏鹰(股票代码：002477)：已连续17个交易日收盘价格低于股票面值;

ST天宝(股票代码：002220)：董事长因涉嫌虚开发票罪 已被公安局正式逮捕;

精功科技(股票代码;002006)回复关注函：精功集团债务违约事项与公司无关联;

上海电影(股票代码：601595)：将负责吴京等出演的电影《攀登者》的宣传发行工作;

美锦能源(股票代码：000723)：与嘉兴国资系企业在氢能源领域合作;

杭州银行(股票代码：600926)：拟定增募资不超72亿元 杭州市财政局等参与认购;

雷曼光电(股票代码：300162)：万达体育在纳斯达克上市 公司间接持股1.6%;

因瑞华所被立案调查受影响股>>>

中泰化学(股票代码：002092)：因瑞华所被立案调查 定增事项中止审查;

引力传媒(股票代码：603598)：因瑞华所被立案调查 定增事项中止审核;

宝鹰股份(股票代码：002047)：因瑞华所被立案调查 可转债申请中止审查;

恒逸石化(股票代码：000703)：因瑞华所被立案调查 可转债项目中止审查;

万达电影(股票代码：002739)：因瑞华所被立案调查 可转债申请中止审查;

半年报>>>

青海春天(股票代码：600381)：上半年净利为276万元，同比降96.66%;

海大集团(股票代码：002311)：上半年净利6.74亿元 同比增12%;

特一药业(股票代码：002728)：上半年净利9131万元 同比增21%;

康拓红外(股票代码：300455)：上半年净利2306.51万元 同比增3.5%;

依米康(股票代码：300249)：上半年净利润565.97万元 同比减85.17%;

三湘印象(股票代码：000863)：上半年净利3.83亿元 同比增逾9倍;

拓邦股份(股票代码：002139)：上半年净利1.83亿元 同比增67%;

【解禁股】

春光科技(股票代码：603657)、广汇物流(股票代码：600603)、奥克股份(股票代码：300082)

【投资日历】

2019-07-30　2019第十二届中国(深圳)国际物联网博览会

【早盘气象】

综合来看，今日股市气象预期为阳。